Sinopse

Quando era jovem, Arimasa Tsuchimikado resgatou um gato ferido e desejou que ele se tornasse humano. O gato, Kagetsu, é na verdade um membro da tribo Kouga que muda de forma e vem morar com Arimasa. Anos depois, Arimasa é uma presença inquieta em sua aldeia. Os aldeões o desprezam por ser meio-fox, mas ele também é o único capaz de proteger a aldeia contra invasão sobrenatural. Enquanto isso, Kagetsu está passando por um período difícil onde ele deve escolher qual sexo ele vai viver o resto de sua vida como, um processo que ele só pode completar através de relações sexuais. Como a pressão de outros membros do clã Kouga se opõe aos desejos no coração de Kagetsu, a aldeia de Arimasa é atingida por um ataque sobrenatural em larga escala. Com sua vida pacífica ameaçada, Arimasa será forçada a tomar decisões indesejáveis. [Escrito por MAL Reescrever]